Нижний Новгород, середина 90‑х. Два приятеля из уличной шайки крутятся под крылом местного мафиози Сергея Михайловича. В один из дней Серега и Саймон получают задание — аккуратно доставить химика, разбирающегося в производстве запрещённого порошка. Но план срывается, и парни остаются ни с чем. Вместо жёсткого наказания босс даёт им ещё одну возможность проявить себя.
Теперь их задача — поехать в контору и провести обмен: чемодан наличных на чемодан товара. Казалось бы, сделка простая, но на выходе дорогу им преграждает другая бригада. Корон, Бала и Баклажан действуют по приказу продажного полицейского, который мечтает обмануть самого Михалыча и прибрать всё к своим рукам.
