Саша выбирает ночные смены, ведь в это время город словно выдыхает: улицы пустеют, движение замедляется, а разговоры в машине становятся честнее. Он давно заметил, что пассажиры после заката откровеннее, чем днём. Именно так в его такси садится Лиза — девушка из эскорта, которая неожиданно проникается доверием к собеседнику и предлагает отвезти её по разным адресам.
Для Саши эта встреча обещает быть необычной: он чувствует, что за уверенной улыбкой Лизы есть что-то невыраженное словами. Ночь, полная тайных маршрутов, только набирает обороты, и у каждого свои причины держать часть правды при себе.