Москва, тревожные 30‑е. Известный автор оказывается под прицелом: его пьесу снимают с афиши, а самого драматурга выставляют за дверь литературного союза. Когда ситуация кажется безвыходной, судьба сталкивает его с Маргаритой — женщиной редкой красоты, но глубоко несчастной в семейной жизни. Их встреча переворачивает его внутренний мир и становится началом новой истории.
В этом произведении реальность переплетается с вымыслом: прототипами героев становятся друзья, враги и случайные знакомые писателя. Среди них появляется загадочный Воланд — фигура, вдохновлённая образом таинственного иностранца, которого автор встретил в Москве. Так рождается роман, в котором личные драмы соединяются с мистикой и намёками на окружающую его действительность.