1927 год. По снежным просторам страны мчится Транссибирский экспресс. В его вагонах осторожно перевозят бумаги, от которых зависит политическая судьба СССР и Китая. Среди путешественников прячутся не только случайные люди, но и опытные шпионы из-за границы, а вместе с ними опасные убийцы, готовые рискнуть жизнью ради заветных документов.
На пути к разгадке заговора судьба сводит двоих, которых вряд ли можно было бы представить союзниками: юного красноармейца с горячим сердцем и бывшего царского агента, привыкшего действовать хладнокровно. Им предстоит забыть прошлое, чтобы вместе вычислить врага, спрятавшегося ближе, чем можно вообразить.